Posted in 保険会社への転職

FP（ファイナンシャル プランナー）資格

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ファイナンシャル・プランナーとは

 

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ファイナンシャル・プランナーとは、顧客の資産に応じた貯蓄・投資等のプランの立案・相談にのる主に個人金融アドバイザーのことをいいます。

 

人生においてファイナンシャル・プランナーと接する場面は少ないといえますが、海外の富裕層はファイナンシャル・プランナーと契約して様々なアドバイスを受けている場合が多いといえます。金融機関の営業スタッフのほとんどが資格を所有しており、銀行でアドバイスを受けるのが一番最適な関わり方ではないでしょうか。

 

金融機関につとめる従業員は、必須資格（特に個人向け業務を担当する人々）ですので、事前に十分準備をして資格を取得することが重要といえます。



日本FP協会が認定するFP資格

 

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➡ FP技能検定３級～１級

 

・FP技能検定には、1級、2級、3級FP技能検定の3つの等級があり、それぞれに学科試験と実技試験があります。指定試験機関は、日本FP協会と金融財政事情研究会の2つで、日本FP協会では、2級、3級のFP技能検定の学科試験と実技試験（資産設計提案業務）、1級の実技試験（資産設計提案業務）を実施しています。学科および実技試験に合格すると等級ごとにFP技能士を名乗ることができます。 2級FP技能検定は、AFP資格審査試験を兼ねています。

 

➡ AFP（アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー）資格

 

・2級FP技能検定の合格とAFP認定研修の修了といった要件を満たし、日本FP協会へ登録すると付与される資格。2年ごとの資格更新に所定の継続教育が義務付けられています。AFP認定者は、基本的なインタビュー技術、提案書の作成技術、プラン実行援助のためのさまざまな知識が必要です。日本全体では約15万人が資格を有しています。

 

➡ CFP®（サーティファイド ファイナンシャル プランナー®）

 

・北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域で認められた世界水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できる、プロフェッショナルであることを証明する資格。AFP資格と同様に2年ごとの資格更新に所定の継続教育が義務付けられています。国際CFP®組織FPSBとのライセンス契約の下に日本FP協会が認定しており、約2万人が日本全国で資格を有しています。

 

（注意事項）

 

ファイナンシャル・プランニング技能検定を実施している団体は、2団体あります。一般社団法人金融財政事情研究会は金融渉外技能審査（金財FP）の資格認定を、日本FP協会はCFP、AFPの資格認定を、それぞれ独自に実施していました。

 

2002年度にファイナンシャル・プランニングが技能検定の職種に追加され、ファイナンシャル・プランニング技能士が国家資格化されるに際し、それまでFPに関する資格認定の実績を有していた2団体が、厚生労働省から指定試験機関として指定を受けました。

 

金融財政事情研究会または日本FP協会のどちらが実施するファイナンシャル・プランニング技能検定を受検しても、合格すれば、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士または3級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得することができます。取得できる資格は同じです。

 

金融財政事情研究会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定と、日本FP協会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定では、実技試験の科目が異なり、試験問題が異なります。両団体の実施する実技試験の科目は以下となります。

 

１級　個人資産相談業務
２級　個人資産相談業務・中小事業主資産相談業務・生保顧客資産相談業務・損保顧客資産相談業務の４科目
３級　個人資産相談業務・保険顧客資産相談業務の２科目

 

日本FP協会

１級　資産設計提案業務
２級　資産設計提案業務
３級　資産設計提案業務

⇒１級学科試験は、金融財政事情研究会のみが実施しています。
⇒２級・３級学科試験は同一試験日に各級ごとの同一試験問題で実施しています。なお、受検資格、試験の免除については共通です。

⇒受検地、試験会場は異なります。

 

金融財政事情研究会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定と、日本FP協会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定は、2級学科試験および3級学科試験は、同一試験問題で実施していますので、難易度は同一となります。

 

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パスキャリ

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Future3

 

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